コンタクト・候補者に対してそれぞれミーティングを登録することができます。登録するにはアクションメニューから行います。
一覧画面、クイックビュー、詳細画面のアクションメニューから行えます。
ミーティングのタイトルを入力します。
ミーティングの種類を選択します。
候補者あるいはコンタクトを選択します。
日時を選択します。
ミーティングのオーナーを選択します。
社内の出席者を選択します。
社外の出席者を選択します。※1
ミーティングの場所を選択します。
KPIと紐付ける場合は、該当アクティビティを選択します。※2
通知タイミングを選択します。
ミーティングを追加した際に通知したいユーザーを選択します。
ミーティング対象と紐付きのある各カテゴリのデータを選択でき、選択したカテゴリのアクティビティに表示されます。
※1 社外の出席者にもコメント内容がメールで共有されますのでご注意ください。
※2 Yesとなっている項目のみ選択肢として表示されます。
